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波特五力法淺析PBT行業競爭

來源:zo0kfacebook人狗马 點擊量: 日期:2019-08-18
對于PBT行業的競爭形式我們采用波特五力法進行分析。波特五力的五種力量分別為同行業內現有競爭者的競爭能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、供應商的討價還價能力、購買者的討價還價能力。
現有競爭者的競爭力分析。目前,國內PBT行業總產能102萬噸,其中國有企業企業共5家,占總產能的35%;具有配套上游的企業有家,占全國產能的%;具有配套下游的企業有8家,占全國產能的68%。既無配套上游也無配套下游的企業只有3家,占全國產能的15%。
那么在從企業性質上來看,國有企業在資金方面更加雄厚,競爭力更強;而具有配套上游的企業在成本控制方面上更具有優勢,具有配套下游的企業則對下游的需求及需求的轉變方面嗅覺更加靈敏。而既無配套上游、也無配套下游的企業則競爭力量相對較弱。
PBT潛在競爭者進入的能力。由于PBT產品多數在質量上沒有太大的差異,因此對于潛在競爭者進入的競爭能力方面我們從其他方面進行分析。
從計劃上而言,僅2019年便有無錫興盛、新疆屯河、康輝石化、儀征化纖便計劃新增產能共計28萬噸,該四家企業種,其中三家有上游配套裝置,且資金方面均較為雄厚,因此該三大企業在PBT行業中的競爭力都是比較強的。另外,康輝石化、新疆屯河近年來出口量呈現增加趨勢,故兩企業在出口方面也具有較強的競爭力。而無錫興盛具有配套下游裝置,且紡絲在該行業中具有較強的競爭力。
PBT替代品的替代能力。從目前市場上來看,PBT在發展的過程中,目前尚未出現可以直接替代PBT基礎樹脂的消息或新聞。但在改性領域,部分性能不佳的方面,其他工廠塑料具有一定的可替代性。但同樣的,像低VOC、機械性能較強的改性PBT則尚未聽聞有明顯的替代性。
PBT供應商的討價還價能力。PBT的原料為BDO和PTA,由于兩者的主要下游均不是PBT,銷售往PBT領域的量是占比較小的,尤其是PTA在聚酯領域的消費量占90%以上,PBT只是PTA需求量的鳳毛麟角,而且PTA行業,目前處于緊平衡的狀態,因此PBT企業在原料采購方面的討價還價能力相對較弱。
PBT下游購買者的討價還價能力。據卓創統計數據顯示,2018年國內PBT開工率平均在93.8%,也就是說該行業目前處于供需平衡,甚至偶有緊張的局面。但是伴隨著新產能的釋放,行業進入產能過剩狀態是大概率事件,若生產企業在維持高負荷運行的狀態下,PBT下游購買者的討價還價能力將增加。其中,光纜領域企業一次性購買量較大,故其議價能力最強;其次為紡絲領域企業,該領域的大企業,單次采購量也比較大,具有極強的季節性。

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